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2013年基金业绩盘点新兴产业主题基金领

发布时间:2018-11-30 21:25:19 编辑:笔名

2013年基金业绩盘点:新兴产业主题基金领涨

新兴产业主题基金领涨,资源主题基金垫底 仅剩下两个交易日,备受关注的公募基金业绩排名已基本确定。结构性行情的演绎,使得主动偏金首尾业绩悬殊,净值涨幅相差110%,新兴产业主题基金与资源主题基金演绎冰火两重天的故事。(点此查看 ) 分化明显 首尾差逾100% 经过前期的连番下挫之后,本周沪指呈现出横盘震荡走势,若不出意外,偏股基金的业绩排名在下周的两个交易日不会出现太大的变化,这也意味着,偏股基金的座次排位已基本确定。 截止12月26日,主动管理的偏股方向基金中,以81.34%的收益率;而受累于资源股的疲弱,以29.71%的跌幅垫底,两只基金业绩相差110%以上。新兴产业主题基金与资源主题基金演绎出冰火两重天的故事。 分类型来看,336只中,有51只净值下跌,占比15%;除易方达资源行业外,、、、工银瑞信红利的跌幅也超过20%。方面,今年以来有约13%的出现下跌,跌幅,为21.25%,上投摩根中国优势、、工银瑞信精选平衡3只下跌15%以上。 此外,指数基金则有超过一半的基金净值下跌,主要为跟踪蓝筹指数的基金,其中跟踪资源指数的基金跌幅超3成,而涨幅,涨幅均在7成左右。 资源之殇 熊途未到头 整整一年,资源股似乎都陷在下跌的阴影中难以自拔,从年初的高点到近期频频刷新的低点,资源指数全年跌幅高达40%以上。尽管年中曾一度出现反弹,不过微小的反弹幅度已被淹没在全年的“熊途”氛围中。本周五盘中资源指数更是再创新低,、、等个股年跌幅均在5成以上。 资源主题基金就成了资源熊市中的“牺牲品”。今年以来跌幅的3只主动偏股基金均主投采矿业,分别为易方达资源行业、东吴行业轮动、华宝兴业资源优选,3只基金对资源股的配置均占到净值的一半以上。 而完全跟踪资源指数的基金跌幅则更深,银华中证内地资源主题、民生加银中证内地资源两只基金的跌幅都超过38%,其中银华中证内地资源的分级进取份额近日已触及了下折阀值,办理了不定期折算。此外,鹏华资源、博时自然资源等相关指数基金跌幅也超过30%。“主题投资限制了这些基金只能在有限的领域内进行投资,而在规定的领域中股票几乎都在跌,主题基金因此难有机会,所以客观来讲亏损不一定是基金经理水平不行,更多的还是受困于基金的风格定位。”一位分析师指出。当然其中也不乏一些偏要来淌浑水者,比如东吴行业轮动尽管并不受“主题”投资之限,但该基金今年以来一直不改重仓资源股的配置。一条道走到黑的结果,就是今年接近30%的亏损。 而在分析人士看来,资源股的熊市短时间内恐怕还看不到尽头。“国内经济转型,资金只会追逐受政策扶持符合转型方向的相关行业;国外方面,,市场受压。资源股难有起色。”上述分析师表示。 与资源股类似,地产股和金融股同样成为拖累基金的主力。豪赌地产的中欧中小盘今年以来的跌幅超25%,工银瑞信红利、广发内需增长两只重仓地产的基金跌幅也超过2成。、等则被金融股所累,跌幅居前。 科技之兴 前景仍看好 同样的市场,却因主题定位的不同,业绩出现了严重的分化。与资源主题基金迥异的是,新兴产业主题基金今年以来大幅跑赢同类基金平均水平,涨幅者超过8成。 截止12月26日,中邮战略新兴产业以81.34%的成绩位列偏股方向基金头名。该基金年内曾两次领跑。7月份该基金超越上半年的股基成为,11月又再度从景顺长城内需“双雄”手中夺回失去的之位,并一路领跑至现在。这只成立于2012年6月份的基金此前一直默默无闻,今年上半年开始发力,7月份则凭借创业板的大涨一战成名。 不过能分享该基金成功的投资者仅是少数。在今年7月首次夺得名之后,该基金就于8月份宣布暂停日常申购、等业务。今年二季度末该基金持有人户数为8112户,及时停止申购,也及时阻止了因规模变动影响基金经理的操作,当然也阻止了更多的投资者分享红利。这样的,对更多的投资者而言无异于水中花,没有实际的价值。 此外,、、景顺内需和内需2号涨幅居前。 整体看,今年业绩表现较优的无疑是主投新兴产业尤其是TMT板块的基金。、、、等科技股年内涨幅均达到3.5倍以上,、、等传媒股也上涨了3倍左右。正是以TMT为代表的新兴产业股独立于大盘的结构性行情,成就了产业主题基金的大涨。 而对于明年新兴产业的表现,仍有不少基金看好。首席策略分析师杨德龙表示,如果说能够实现经济转型,又能保持7%以上,经济可以实现一个稳步的增长,在这种情况下,一些新兴产业,符合改革预期的行业可能会有比较大的发展。

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